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来源：六里投资报
岁末年初，诸多投资机构纷纷发布最2026策略报告，老牌私募宽远资产也于近日公开发布了《致投资者书》，复盘了其2025年的投资，并介绍了2026年投资策略和预计的市场机会。
投资报资料显示，宽远资产于2014年成立，已有长达11年多的连续业绩，多次获得过金牛、金阳光等奖项；
其长期收益相对市场主流指数保持领先，只是近一年业绩不如那些重仓AI科技的来得亮眼。
公司创始人、核心投资人为徐京德，兴业证券自营出身。
熟悉投资圈的人可能清楚，兴业自营产出了多位高水平的投资大咖，如宁泉资产的杨东，大朴资产的颜克益等；
徐京德同样如此，且继承了兴业自营系低调稳健的风格，其投资水准在业内素有口碑。
300，红色为产品净值。
2025年，上证指数涨幅18.4%，沪深300涨幅17.7%，深圳成指涨幅29.9%，恒生指数涨幅27.8%。
从行业涨幅来看，有色金属94.7%、通信84.7%、电子47.9%、电力设备41.8%、机械设备41.7%。
从跌幅来看，食品饮料下跌9.7%、煤炭下跌5.3%。
可见，如果你没能把握住有色、AI科技股、创新药的机会，全年收益会比较平淡；如果聚焦在狭义的消费主题，那更可能以亏损报收。
回顾2025年，宽远资产表示，其年初对“中美关系与关税是核心变量”的预判，被市场走势验证，
但在具体行业的配置上，既有亮点也有遗憾。
展望2026年，他们认为，结合各方面因素，证券市场将较有可能继续保持震荡向上的局面，上证指数有机会看到4500点上方。
去年底时，沪深300指数动态PE14倍，分红率2.78%；
虽然分红率略有下降，但银行的存款利率下降更快，即使考虑风险折价，依旧对无风险利率具有明显优势。
同时，在全球范围来看，我国股市PE、PB还是低于主要发达国家水平，
但股息率明显高于他们，十年期国债收益率低于他们，
这说明中国股市从全球而言，处于相对低估状态。
以下为投资报（Liulishidian）摘取的宽远资产致投资者书精华内容：
重仓港股互联网企业
提前左侧布局化工行业
2025年投资中把握的主要机会：
首先，重仓的港股互联网企业，为全年业绩做出最大贡献。
即使在年初受利空消息打压的情况下，我们未受股价波动影响，全年始终保持高仓位，取得了理想的成果。
其次，在化工股投资中，基于对行业周期的理解，我们提前在左侧布局。
虽然2025年化工行业始终处于底部徘徊，行业景气度并未提升，
因国家反内卷政策使股价提前反应，化工板块走出了一波行情。
再次，2025年我们增加了机械设备行业投资。
这个行业许多优质股票估值合理、竞争力强且有机器人概念。
贸易战期间虽股价受到较大冲击，但后期股价却创出新高，为产品业绩做出一定贡献。
最后，银行股投资对业绩也有所帮助，但相对于持仓比例贡献度有限。
错过有色和算力
2025年投资中不足，主要体现为错过了两大最热门行业——
有色金属和人工智能。
2025年初，我们对这二个行业的热门股票有过较深的研究讨论。
由于对有色金属传统强周期性的错误认知，对产能供给瓶颈和需求持续增长的理解不够，错过了本可以把握的机会。
对于人工智能中的算力概念股，我们也一度在低位感觉有较好的投资价值，
可惜对行业巨大增长空间和企业核心竞争力没有深刻领悟，导致我们与涨幅超500%的牛股失之交臂。
其次，2025年我们重仓的家电股，由于投资者担心26年补贴退坡导致的业绩不确定性，全年表现低迷，也拖累了我们的整体业绩。
2026年市场展望
2026年影响中国证券市场的核心因素：
1、国家政策——稳定性与延续性
正如我们以前一直强调的，中国股市的健康发展和国家政策密切相关，
2026年，我们认为出现大的政策转变的可能性较小，政府还会维持原有政策的延续性。
2、国际关系——博弈与共存
国际关系本身错综复杂，特别特朗普上台以来，西方价值观也面临巨大挑战。
G7国家自身内部，由于关税和北约军费分摊问题而矛盾重重，对于中国外交关系来说也是有利有弊。
第一、中美关系。
2026年，中美关系依旧是影响股市的核心因素，
关税谈判目前也只是阶段性达成谅解、并不能保证未来会一劳永逸。
今年也完全有可能再次出现谈判进入僵局的状态，
作为投资者还是要保持一定警惕，当然完全谈崩的可能性还是小概率事件。
第二、中国和欧盟关系。
中国和欧盟关系，虽然在政治外交领域有较多不同立场，
但总体没有影响到双方良好的经济往来，欧盟也是中国顺差排在前三位的国家和地区。
持续快四年的俄乌战争，影响到双方进一步的政治和经济合作，
如果俄乌战争能尽早以合理方式结束，无疑对世界和中国都是重大利好。
第三、中日关系。
由于日方首相言论，近期中日关系急剧降温，短期看难以恢复。
对双方旅游行业会有冲击，经济来往应该还会保持稳定，中日关系和台海问题保持高度关联。
房价和销售额
接近阶段性底部区域
3、房地产行业变化——筑底与整固
过去二十几年，房地产业发展对于中国经济影响无疑是显而易见的，
房地产繁荣则中国经济繁荣，房地产低迷则中国经济面临巨大挑战。
看房地产数据，主要还是看当年销售额和房价涨跌。
从销售额来看，2025年全国房地产销售额预计还有13%下滑，销售约8.4万亿，
销售额的持续下降，直接导致了2025年全社会固定资产投资额出现下滑，拉低了经济增长率。
从价格上看，2025年全国房地产平均价格，还是出现了7~8%的下滑。
总计300多万亿的存量地产价值，价格下跌对财富缩水是显而易见的，
这也是最近三年全社会消费持续低迷的根本原因。
2026年，我们认为房价的稳定是提振消费的关键基础。
从国家政策和行业发展态势看，中国房价和销售额接近阶段性底部区域，
至少人口保持稳定的一二线大城市，在这个位置下跌空间有限。
主要指数的估值
相对无风险利率仍有明显优势
4、无风险利率和市场估值——权益资产优势显著
去年我们也分析到无风险利率和沪深300估值、分红率的对比，
沪深300明显占有压倒性优势，这也是支持当时我们看好市场的主要理由。
一年过后，现在中国十年期国债收益率1.85%、一年期定期存款利率0.95%、三年1.25%，
而沪深300指数动态pe14倍，分红率2.78%。
虽然2025年指数上涨，分红率略有下降，但银行的存款利率下降更快，
即使考虑风险折价，依旧对无风险利率具有明显优势。
特别是这几年考核体系发生重大变化，对国有上市公司分红率有明确要求，并要求逐步提高，无疑变向提升了证券市场的吸引力。
贸易顺差
有利于国内股市估值提升
5、国家竞争力——持续提升
2025年中国贸易顺差预计超过1.2万亿美元，比18年中美贸易战的3500亿足足有200%多的增长，
中国在疫情和贸易战后，国家和企业应对全球竞争的能力越来越强。
大量优秀企业纷纷出海、全球建厂以规避关税壁垒。
国内许多高科技企业则突破关键技术壁垒，解决了“卡脖子”工程，
特别是在芯片、通信、设备等领域，国家竞争力得以继续提升。
历史上，我们也看到日本和中国台湾地区贸易顺差持续扩大背景下带来的股市暴涨，
总体而言，贸易顺差有利于国内股市的估值提升。
6、大类资产配置——二级市场吸引力凸显。
7、消费意愿——关注回暖契机。
AI是长期发展趋势
关注能将AI与自身业务结合公司
8、人工智能——去伪存真
我们认为人工智能肯定是未来的长期发展趋势，
这波浪潮远远没有结束，还将有大量投资机会。
但行业高速发展不一定行业内所有企业都会受益，部分企业是否因为风口存在高估，这是完全有可能的。
历史上航空业的出现也是革命性的，
尽管航空公司为社会创造了无比巨大的价值，但又有几家航空公司为股东真正创造了价值。
1999年开始互联网风起云涌，虽改变了我们的生活方式，但当时许多耳熟能详的公司，现在也几乎彻底消失了。
美国科技巨头在AI领域的巨大资本支出，目前并没有完全找到足够有效的盈利模式，
而巨额资本支出又是靠发行长期债券来支持，这种资金来源是有较大风险的。
我们认为，还是要关注那些真正能把AI技术和自身业务有机结合的，并带来持续收益的公司。
而仅仅比拼AI资本投入，不考虑和原有业务对接的公司，则需要保持谨慎。
利润明显有回暖迹象
估值相比全球处于低估
9、过去十年上市公司总体利润增速表
截止时间2025年9月31日
从上表可以发现，2025年上市公司利润明显有回暖迹象，扭转了23、24年利润持续下滑的趋势。
过去十年企业利润增长的年份，股市大多表现良好，如2017、2019、2020年。
而业绩低增长或者负增长的年份，指数都有较大回调。如2018、2022、2023年。
10、估值对照表
截止时间2025年12月31日
上表显示我国的PE、PB还是低于主要发达国家水平，
我们股息率明显高于他们，十年期国债收益率反而低于他们，这说明中国股市从全球而言处于相对低估状态。
基于以上关键因素分析：我们对2026年的市场展望——相对低估，震荡向上。
上证指数有机会
看到4500点上方
2025年底，上证指数PE16.6倍、PB1.49倍、股息率2.4%；
沪深300PE14.2、PB1.48倍、股息率2.8%，
结合十年期国债利率、银行理财利率、全球估值对比、系统性风险因素等，
目前我国证券市场估值还是合理偏低的。
房地产行业经历了四年的量价双跌，销售量和价格都接近阶段性底部区域，
如配合国家足够的政策支持，完全有机会企稳，对中国经济、全社会财富和证券市场将带来积极的变化。
国际关系的逐步改善（至少不会大幅恶化）、国家竞争力的持续增强、消费意愿在谷底区域、二级市场的比较吸引力、整体上市公司利润有企稳回升局面；
都是支持股市可以继续谨慎乐观的原因。
当然，我们也认为中美关税谈判还会反复和不确定性，房地产销售和价格大幅反弹可能性较小，期望股市出现单边牛市行情的可能性也不大。
2026年，证券市场将较有可能继续保持震荡向上的局面，上证指数有机会看到4500点上方。
2026年，
投资上的四点准备
目前宽远的投资组合，2026年动态市盈率大约在11到12倍之间，平均分红率为4%左右，
未来业绩整体预期还能保持双位数的增长速度，我们认为这样的组合在2026年将会有不错的表现。
结合我们对2026年证券市场的谨慎乐观，宽远资产投资组合的仓位比例和过去十二年比，处于一个相对较高的位置。
在具体投资上：
首先，我们将继续密切跟踪重点公司的行业和自身经营变化，保持投资组合的动态优化。
其次，2026年市场不排除指数波动幅度加大，要把握好在市场狂热时合理降低仓位的准备。
再次，人工智能在2025年给全球投资带来了巨大机会，2026年是否会出现泡沫破裂而引发系统性风险，我们将密切关注。
最后，世界总体还处于动荡年代，预防突发的政治经济事件，也是我们投资上时刻需要做好的功课。
互联网、机械设备
还有较大空间和机会
主要看好的行业有，
互联网行业：
我们认为，中国互联网企业中部分公司虽然前期已累积一定涨幅，
但股价上涨更多来源于业绩的持续超预期，估值相比于三年前并未有多少提升，
而业绩的稳定性和成长性反而比之前更强，国家监管环境也比以前有明显改善。
人工智能的崛起更是真正有利于相关公司的业务发展，而市场并未给于相应的溢价，值得持续关注。
机械设备行业：
中国机械设备行业经过二十几年的高速发展，已在全球占有一席之地。
中国机电产品和汽车的大量出口，都离不开机械设备行业全产业链配套的支持。
国内机械设备行业具有好公司数量多，估值总体处在合理位置，未来几年还会持续成长。
特别是人形机器人的迅速崛起，给该板块带来较大的业绩增长机会和估值提升空间，这个领域我们认为值得重点关注。
家用电器处在低位
大消费如再次探底将是机会
家用电器行业：
由于对房地产行业持续低迷、2026年国补退坡，有色金属价格上涨导致成本上升的担忧，
家电行业2025年表现不佳，大幅跑输市场，目前估值处于历史相对低位。
我们认为部分优秀公司已经经历了房地产四年下滑的冲击，还能保持业绩持续增长，足以说明经营管理优秀，
也表明家电销售和新房的关联度不高，更多的还是更新换代需求。
国补退坡、铜价上涨等，早已在企业经营中通过压缩渠道库存和合理涨价来应对，对企业实际业绩影响有限。
况且部分优秀公司海外利润已占到公司总额超过三分之一，通过全球化经营能熨平部分区域的利润波动。
大消费行业：
食品饮料行业依旧处于相对低迷时期，
八项规定、消费降级、报表业绩没有充分见底等，导致了股价还处于下降通道。
我们认为食品饮料行业已经历了五年下跌，股价处于相对低位。
考虑到良好的商业模式和经营现金流，2026年股价如果出现再次探底后，可能存在一次较好的投资机会。
纺织服装、医药、轻工制造行业中也不乏存在较好性价比的股票，有时候我们需要的是耐心等待机会。
全球化本土制造能力
相关品牌企业将获得重估
全球化经营企业：
2025年中国顺差突破12000亿，这对我国既是好事，也会面临巨大挑战。
这是历史上第一次，单一国家顺差超1万亿，
全世界大多数国家都无法忍受长期贸易逆差，贸易保护主义将会迅速蔓延，
而不仅仅是美国一家，其他国家必然会仿效美国对中国进行单边加税。
2026年墨西哥对华加征关税正式生效，标志着单纯的“转口贸易”模式终结。
未来，国家竞争力的体现，将从产品出口升级为产能出海，
那些具备全球化本土制造能力的品牌企业将获得重估。
全球其他国家越是对中国加征关税越有利于这些企业。
例如，欧盟计划对中国出口的半钢轮胎加税，海外有产能企业反而收益。
反内卷行业：
化工、钢铁、水泥、快递等领域处于行业相对低点，
避免行业无序竞争，国家积极推动相关反内卷政策，这将有利于行业利润回升，龙头企业收益最大。
当然，不同行业竞争主体的差异、集中度的差异、退出壁垒的差异等，会导致反内卷政策影响千差万别，我们密切关注其中的机会。
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